Almirall anuncia la fijación del precio y el cierre de su aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 200 millones de euros

Barcelona, España. 13 de junio de 2023 - Almirall S.A. (ALM) (la "Sociedad"), compañía biofarmacéutica global enfocada en el cuidado de la piel, ha comunicado hoy la fijación del precio y el cierre de su aumento de capital de 200.000.000 euros con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas anunciado ayer por la tarde (el "Aumento de Capital") tras la finalización del proceso prospección de la demanda acelerado desarrollado por J.P. Morgan y BNP PARIBAS como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners.

Como consecuencia del Aumento de Capital, la Sociedad ha obtenido un importe total agregado (incluyendo importe nominal y prima de emisión) de 199.999.992,6 euros mediante la emisión de 24.390.243 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación (las "Nuevas Acciones "). El importe nominal del Aumento de Capital ha ascendido a 2.926.829,16 euros y las Nuevas Acciones se emitirán a un precio de 8,2 euros por Nueva Acción (de los cuales 0,12 euros corresponden al importe nominal y 8,08 euros a la prima de emisión), lo que representa un descuento del 5,7% sobre el último precio de cotización disponible de las acciones de la Sociedad (es decir, 8,7 euros a 12 de junio de 2023).

Las Nuevas Acciones representan aproximadamente el 13,18% del capital social de la Sociedad antes del Aumento de Capital y aproximadamente el 11,65% de su capital social tras el mismo.

Tal y como se indicó en el anuncio de ayer, la familia Gallardo, titular indirecta de aproximadamente el 59,66% del capital social de la Sociedad, ha suscrito 15.559.000 Nuevas Acciones en el Aumento de Capital a través de Grupo Plafín, S.A.U. ("Grupo Plafín") (filial propiedad al 100% de su sociedad holding Grupo Corporativo Landon, S.L.), incrementando, de esta forma, su participación accionarial en la Sociedad tras el Aumento de Capital que pasará a ser de aproximadamente un 60,14% del capital social tras el Aumento de Capital.

Está previsto que las Nuevas Acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas el 13 de junio de 2023 y comenzarán a cotizar el 14 de junio de 2023. Se espera que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega a los inversores de las Nuevas Acciones tenga lugar en torno al 15 de junio de 2023.

La Sociedad pretende destinar el importe neto obtenido del Aumento de Capital a preservar la flexibilidad financiera y agilidad necesarias para buscar activamente y ejecutar con rapidez oportunidades de crecimiento inorgánico (incluyendo adquisiciones complementarias así como acuerdos de licencias) que se encuentran actualmente bajo análisis.

La Sociedad, Grupo Plafín y Grupo Corporativo Landon, S.L. han asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 180 días desde el cierre del Aumento de Capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.

Acerca de Almirall

Almirall es una compañía biofarmacéutica global enfocada en el cuidado de la piel. Colaboramos con científicos y profesionales de la salud para atender las necesidades de los pacientes a través de la ciencia con el fin de mejorar sus vidas. Nuestro Noble Propósito es el núcleo de nuestro trabajo: "Transformar el mundo de los pacientes, ayudándoles a convertir en realidad sus esperanzas y sueños de una vida sana". Invertimos en productos de dermatología médica diferenciados y pioneros para acercar nuestras soluciones innovadoras a las necesidades de los pacientes.

La Sociedad, fundada en 1943 y con sede en Barcelona, cotiza en la Bolsa española (ticker: ALM). Durante sus 79 años de historia, Almirall ha mantenido un fuerte enfoque en las necesidades de los pacientes. Almirall tiene presencia directa en 21 países y acuerdos estratégicos en más de 70, con unos 1.800 empleados. En 2022, sus ingresos totales ascendieron a 878,5 millones de euros.